A história começa com você chegando a um andar muito mais abaixo, armado apenas com um guia de sobrevivência que mais parece um manual bizarro. Este guia alerta sobre um monstro aranha e pune qualquer tentativa de ataque a essas criaturas com sentenças de mais de 100 anos. O lugar tem um aspecto esfumaçado, mas sem fumaça, e logo você encontra um cartão que deveria ser a chave para sua saída. Porém, um desastre ocorre quando uma tartaruga de duas cabeças destrói o elevador.

Explorando mais o ambiente infestado de baratas, sinais de que alguém morreu ali são evidentes. Com um pouco de engenhosidade, você ativa a energia das portas para seguir em frente, mas logo percebe que uma criatura aranha está te observando do alto. Utilizando materiais comuns para distraí-la, você faz um barulho explosivo que acaba matando o monstro.

Prosseguindo pela área, você encontra corredores vazios e um saguão desolado até chegar a uma sala com vários ETs de Varginha pendurados, onde finalmente encontra o cirurgião. Ele, porém, te captura e revela um plano sinistro.

Ao acordar na sala médica, você descobre um alienígena chorando. Sua missão é pegar um cartão amarelo e abrir uma porta que leva de volta ao médico. Ele te encarrega de encontrar um remédio em forma de pirulito, um martelo e uma corda. Montando uma armadilha, você consegue fazer um monstro atacar o médico, deixando-o entre a vida e a morte, mas salvando-o no último momento.

O médico fala sobre o monstro Jumbo Josh, um gorila verde poderoso, e um cetro que controla mentes. Sua missão agora é encontrar Josh usando um drone atualizado para explorar uma cidade subterrânea controlada pelo médico, onde os habitantes têm medo de humanos.

Em um bar subterrâneo, você encontra o xerife Toader, que descreve um plano aparentemente falho para enfrentar o vilão Dadad. O xerife te guia até um motel onde um alien te dá uma tarefa em troca de informações. Após resolver o problema do barulho, o alien te envia ao teatro.

No teatro, após uma peça de teatro tumultuada, você recebe um rastreador para encontrar Jumbo Josh. Navegando por vários desafios, você descobre que o médico tem um plano para usar o sangue de Josh para enfrentar Dadad. Após várias peripécias, você ativa o plano, mas descobre que o verdadeiro desafio ainda está por vir.

Jumbo Josh, em uma batalha épica, destrói os monstros de Dadad e recupera o cetro, revelando uma força descomunal. O médico, sacrificando-se, ajuda Josh a retornar ao mar, deixando uma carta de despedida emocionante.

No final, todas as criaturas infectadas desaparecem junto com Dadad, e o médico morre, deixando você com a missão de salvar Jumbo Josh. Somente salvando-o você poderá continuar sua jornada.